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如何真正做好投资?看懂这个故事,你就会明白

时间:2022-08-18 20:16:10 | 浏览:2506

巴菲特笑了笑回答:“因为大部分的人不愿意接受慢慢变富的事实!”再从上面的故事入手,你在花园里埋下了许许多多的花草种子,是绝对不可能立马见到效果的,需要长期地细心呵护,以及耐心地等待才能换来百花齐放的一天,才能够吸引蝴蝶纷纷到来。
先讲一个故事:

有一个小伙子非常喜欢蝴蝶,但是他每一次去抓蝴蝶都是只能抓住几只,甚至还会把蝴蝶给弄伤。

于是,小伙子想了一个办法。

他在自己的花园里种了许许多多的花花草草,然后到了第二年的春天,这些花花草草全部满目开放,吸引了许许多多的蝴蝶到来,数量达到了上百只。

小伙子终于不用去抓蝴蝶了,而是在院子里静静地欣赏蝴蝶,甚至享受着蝴蝶在自己身边飞来飞去的喜悦。

这个故事其实也可以引申到股市里。

股票市场其实也是同样的道理,许多人想要在股市里快速赚钱,想要一夜暴富,又不想浪费太多的时间和精力去等待,于是萌生了在个股主升浪起点买入的想法。

但事实却并非大家所如愿的,每一次的买入几乎都是一次失败的经历,并且随着买入的频率加大,自己的失败概率和亏损额度也越来越大,成为了标准的“追涨杀跌”模式。

为什么会这样呢?

其实在股市里不确定的因素非常多,可能一个消息面,可能一笔资金就会改变短期的走势,所以你过于追求短期的盈利,就会付出极大的损失。

同样的,如果给你了一次成功投机的例子,不仅不会给你带来很大的盈利,反而会助长你下一次投机的气焰,会让你觉得这样的方式可取,从而在下一次的投机过程之中,加入更多的资金。

那么,这样一次又一次的“成功”,其实并非是幸运,而是不幸,终有一天,会让你连本带利地亏回去,付出惨重的代价。

在股市里我们需要提高自己的认知!

格雷厄姆说:"市场短期是一台投票机,但市场长期是一台称重机。"

意思是说短期来看是股东买卖股票造成的波动影响价格,好象与企业基本面无关。但从长期来看,股价实际是由企业的实际价值决定的,而价值是由估值决定的。

这个道理我们不止听到过一次两次了,甚至每一个成功的交易者,每一个优秀的投资大师,都会告诉你估值决定价值,而价值决定了你是否应该买入,还是应该卖出。

可惜,大部分的投资者不明白价值的定义,也根本不会看估值,所以,他们在股市里的认知是非常低的,而在股市里提高自己的认知,能够以认知分辨出价值和估值的关系,是非常重要的一件事。

就拿前面的小故事来说明吧。

小伙子喜欢蝴蝶,但是没有盲目地去抓蝴蝶,而是通过了种花草来吸引蝴蝶到来,这就是认知促使行为带来的结果。

蝴蝶为什么会来?因为蝴蝶喜欢花草。但是大部分的花草的生长是有自己的周期的,春天、夏天盛开,秋天,冬天凋谢,以此为规律,不断地循环。

所以我们总是能在春天和夏天的时候看到许许多多的蝴蝶,而在秋天和冬天的时候却不见踪影。

在股市里,其实也是如此!蝴蝶就像是价值,花草就像是估值,而春夏秋冬就像股市里的熊市和牛市。

在熊市的时候,大部分的估值都是非常低,因为容易受到市场悲观情绪的错杀(就像冬天“冻死”了花草一样)。所以,这个周期里我们需要的是寻找优质的企业,在它们低估的时候进行埋伏和布局;

而到了牛市的时候,大部分的估值会涨得非常高,因为市场的做多气氛和赚钱效应非常强(春天的春季盎然)。所以,在这个周期里往往会有高估值带来的高价值效应,我们需要的是逢高获利;

那么,判断估值的方法有哪些呢?简单说明下:

1、图形;

2、市盈率、市净率等数据;

3、上市公司的业绩,以及经济的周期变化;

4、政策面的变化;

5、经济的周期和相对的位置;

这不就是股市里规律周期(春夏、秋冬)、估值(花开,花落)、以及价值(蝴蝶来了又走)的变化吗?

所以,许多人之所以在股市里投机,不懂得价值投资,甚至一直在亏损,就是因为自己的认知不够。而这个世界最大的公平在于:当一个人的财富大于自己认知的时候,这个社会就会有100种方法来收割你,直到你的认知和财富相互匹配为止。

要有足够的耐心!

有人问巴菲特,为什么你的投资理念看上去那么简单,但是却很少有人能够模仿,甚至精通呢?

巴菲特笑了笑回答:“因为大部分的人不愿意接受慢慢变富的事实!”

大部分的人在股市里其实都是短线投机,做不到长线投资,因为长期所要面临的寂寞、煎熬实在太多,而大家更愿意享受短期交易带来的刺激,以及立刻能够见到结果的一种投机方式。

所以,越来越多的人开始短线投机,只有极少数的人选择了长线投资,自然形成了一种“二八定律”。那就是大部分人都在做的操作,几乎都是错的!

再从上面的故事入手,你在花园里埋下了许许多多的花草种子,是绝对不可能立马见到效果的,需要长期地细心呵护,以及耐心地等待才能换来百花齐放的一天,才能够吸引蝴蝶纷纷到来。

这就是长线投资的过程里必须经历的一个环节:时间的考验。

巴菲特一直告诫投资者,伟大是需要熬出来的!

而这样的结论并不只是巴菲特和大部分成功投资者一厢情愿的想法,更多的是用历史和事实去证明的。

根据一份数据统计,在过去20多年里多伦多股市的平均年回报率达到了9.3%左右,远超了通货膨胀率,这是一个不错的数值。

但是如果你错过了多伦多牛市里最好的10天,你的平均收益将会立刻降低到了6.1%,下降了33%;

如果你错过了最好行情里的20天,那么你的平均收益将会只有可怜的4%左右,下降了57%;

可你有没有想过,10天、20天这样的日子在20年里占比只有多少,如果以一年365天来计算的话,20年就是7300天,10天仅仅占比0.14%,20天仅仅占比0.27%。

而就是因为许多人的贪婪,不愿意耐心等待,甚至想要快速致富地想法,导致了他们错过了这“10天”、“20天”,导致了自己的收益大幅度下降。

这样的例子,在其他的市场里同样也是如此。

实际上过去的50年里,如果将巴菲特所作投资中最佳的20次去掉,股神将会黯然失色。

又好比与巴菲特共进午餐的段永平,如果将其一战成名的网易投资个案去掉,其结果也是平平无奇。

你有没有发现,他们真正的成功并不是他们技术有多高超,而是他们的耐心比绝大部分的人都好。巴菲特自己都说,他的平均持股时间长达了8年之久,有谁可以做到呢?

每一个人成功的背后都是从失败中爬出来的!不管做什么都不要急于要求回报,因为播种更收获本来就不是在同一个季节!可惜普通人最大的悲哀就是没人愿意慢慢变富!

而你所需要的就是不断提升自己的认知,然后保持足够的耐心!

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